Exemple de rapport avec Tableau software - Tableau croisé dynamique - Créer des rapports matriciels à l'aide de Tableau Desktop 8.0

Vous aimeriez rendre vos rapports dynamiques, esthétiques, conviviales et les déployer à d'autres collaborateur ou utilisateur comme vous ? Voici un exemple de rapport matriciel conçu à l'aide de "Tableau Software" contenant quatre mesures analysées selon les axes que vous désirez.

Les données ont été extraites d'un progiciel de gestion intégré (PGI ou ERP en anglais) dans le domaine financier combiné avec les données budgétaires. La table de faits contients plus de 8 millions d'enregistrements et peux être analysée selon 12 axes différents aux choix de l'utilisateur. Aucune données n'est transportée sur le poste de l'utilisateur et la puissance de la base de données Oracle est mise à contribution pour créer ses requêtes qui donnnent les résultats très rapidement en direct.

Les mesures: Vous pouvez observer dans le rapport matriciel ci-dessous, les quatre mesure agencées en quatre couleurs différentes. Le montant de budget initial alloué au début de l'année, en bleu. Le montant réel, en rouge, représente les montants dépensés jusqu'à maintenant.  Le montant engagement, en vert,  est le montant de dépense en attente d'approbation et enfin, le montant disponible, en orange, est le calcul représenté par la soustraction des montants réels et engagements au montant budget initial.

• Montant budget initial - Montant Engagement - Montant Réel = Montant Disponible

Les dimensions: Les dimensions sont les axes d'analyse que vous choisissez pour explorer de façon dynamique vos mesures. Ici nous avons choisi d'analyser les mesures selon les dimensions suivantes:

• de l'année fiscale, de la période financière, du niveau 5 du code de type de budget en filtre
• des niveaux 1, 2 et 3 de l'unité administrative sous forme de hiérarchies en lignes, 
• de la période et mois financier en en-tête de colonnes

Rapport matriciel SAGIR pour l'année financière 2010-2011

L'image suivante vous montre comment ce rapport est bâtit sous forme de feuille de calcul, sans utiliser une seule ligne de code. Les deux étagères supérieures permettent de choisir  vos axes d'analyse, les dimensions, qui apparaîtrons dans les colonnes et en-tête de lignes.

À l'intersection vous glissez simplement les mesures que vous désirez dans notre cas le budget, l'engagement, le réel et le nouveau calcul du montant disponibles qui n'existait pas lors de l'extraction des données.

Structure du rapport SAGIR précédent

Dans la section de gauche vous pouvez ajouter de façon intuitive les filtres, les repères ainsi que d'autres étagères supplémentaires pouvant recevoir les légendes, les formes, les couleurs etc, pour amélioré votre rapport sans programmation. La partie de droite, nous affiche les filtres rapides, qui pourront être modifiés par l'utilisateur du rapport permettant la consultation des différents contextes accessibles à ce dernier. Ainsi l'utilisateur pourra choisir sa propre année financière et son unité administrative de façon dynamique.

C'est en introduisant ou en enlevant des champs des étagères colonnes, lignes, filtres et pages que l'utilisateur peut modifier les informations qui seront contenues dans son rapport.

Voici le résultat final du tableau de bord comprenant le rapport matriciel et graphique. Le graphique a été créer simplement en dupliquant le rapport et en changeant son format en mode graphique.

Tableau de bord SAGIR

Ce rapport peut-être déployé dans un tableau de bord sur le serveur où les utilisateurs ayant les droits pourront le consulter. L'utilisateur du rapport pourra modifier les valeurs de filtres permettant de choisir certaines valeurs permises dans le rapport.

Conclusion:

· Facilité d’utilisation (Utilisateur ou programmeur):cliquer ici pour plus de détails

· Temps pour la construction du rapport par un utilisateur: cliquer ici pour plus de détails

· Temps réponse de la requête: cliquer ici pour plus de détails

· Exploitation dynamique pour construire d’autres rapports: cliquer ici pour plus de détails

· Facilité de déploiement: cliquer ici pour plus de détails

· Couche en langage d’affaires: cliquer ici pour plus de détails

· Sécurité: cliquer ici pour plus de détails

Si vous souhaitez en apprendre plus sur Tableau Desktop 8.0, nous avons des formations pour vous. Vous pouvez visiter notre site :

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Panorama Technologies
Spécialiste en BI et tableau de bord

Voir aussi:

SSRS - Tableau croisé - Rapports matriciels avec SSRS (SQL Server Reporting Services)

PowerPivot - tableau croisé dynamique - Créer des rapports matriciels à l'aide de PowerPivot pour Excel 2010

SSAS - Créer une matrice utilisant SSAS (SQL Server Analysis Services) comme Data Source
MicroStrategy - Tableau croisé dynamique - Créer un rapport matriciel
OBIEE- Tableau croisé dynamique - Créer des rapports matriciels à l'aide de OBIEE (Oracle Business Intelligence Enterprise Edition)
BI-Publisher - Tableau croisé dynamique - Créer des rapports matriciels à l'aide de BI-Publisher 



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PowerPivot utilisation du DAX - Calcul avec deux niveaux d'agrégation - DAX avec et PowerPivot MS-Excel

Créer des rapports avec deux niveaux d’agrégation n'est pas toujours évident. Voici un exemple de rapport graphique conçu à l'aide de "PowerPivot pour Excel 2010" vous démontrant cette possibilité.

Les données ont été extraites d'un progiciel de gestion intégré (PGI ou ERP en anglais) dans le domaine financier combiné avec les données budgétaires. La table de faits contients plus de 8 millions d'enregistrements et peux être analysée selon 12 axes différents aux choix de l'utilisateur. MS-Excel doit transporter les données sur le poste de l'utilisateur et la puissance de la base de données n'est pas mise à contribution pour créer ces requêtes qui donnent des résultats moins rapidement en général. Les données doivent être rechargées sur le poste de travail à la création du rapport et à chaque actualisations des données.

Les mesures: Vous pouvez observer dans le rapport graphique ci-dessous, les deux mesures agencées en deux colonnes de couleurs distinctes. La colonne bleue étant le montant de budget initial alloué au début de l'année. Le pourcentage, en orange, est la proportion des montants budget initiaux de chaque niveau sur le montant total des budgets initiaux.

• Montant budget initial / Montant Total du budget Initial = Pourcentage du Budget Total Initial

Les dimensions: Les dimensions sont les axes d'analyse que vous choisissez pour explorer de façon dynamique vos mesures. Ici nous avons choisi d'analyser les mesures selon les dimensions suivantes:

• de l'année fiscale, de la période financière, du niveau 5 du code de type de budget, de la fréquence en segment
• de l'unité administrative niveau 3 en lignes

Rapport PowerPivot avec deux niveaux d'agrégation

Pour permettre ce genre de rapport, il faut utiliser des formules propre à PowerPivot. Le DAX sert à créer des calculs à l'intérieur de rapports, tableaux croisés et tableaux de bord.

Pour comprendre le calcul, imaginez que le rapport comporterait une colonne supplémentaire dans laquelle se retrouverait, sur chaque enregistrement, la valeur constante du total général du montant Budget Initial.

Ensuite vous appliquez le calcul de proportion pour chaque enregistrement. Vous obtiendrez ceci.

Rapport PowerPivot avec deux niveaux d'agrégation en détail

Dans cette figure, vous pouvez observer que l'utilisateur a sélectionné une année, plusieurs périodes, un code type de budget et une fréquence pour filtrer les informations. Le résultat obtenu est : demander à PowerPivot d'effectuer les calculs de proportions nécessaires sur la somme des montants budgétaires initiaux pour chacune des unités administratives pour l'année financière 2010-2011.  Mais comment utiliser le langage DAX pour effectuer ce calcul.

L'utilisation des mesures explicites avec PowerPivot vient régler ce cas.  Le calcul de la proportion s'effectue pour chacune des lignes en fonction de l'unité administrative choisie; il faut définir une nouvelle mesure explicite, où chaque ligne des montants initiaux pour l'unité administrative se comptabilise en fonction des filtres utilisés et du montant du budget total initial.

Montant du budget Initial / Montant Total Budget Initial = Pourcentage du budget total initial

Que l'utilisateur sélectionne une ou plusieurs autres années, périodes, code de type ou encore un ou plusieurs autres unités administratives, le tableau croisé dynamique s'ajustera et effectuera ses calculs en fonctions des filtres sélectionnés.

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Tableau Software - Calcul avec deux niveaux d'agrégation