Création de tableau de bord, BI et entrepôt de données

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lundi 6 janvier 2014

Exemple de rapport avec Tableau software - Tableau croisé dynamique - Créer des rapports matriciels à l'aide de Tableau Desktop 8.0

Vous aimeriez rendre vos rapports dynamiques, esthétiques, conviviales et les déployer à d'autres collaborateur ou utilisateur comme vous ? Voici un exemple de rapport matriciel conçu à l'aide de "Tableau Software" contenant quatre mesures analysées selon les axes que vous désirez.

Les données ont été extraites d'un progiciel de gestion intégré (PGI ou ERP en anglais) dans le domaine financier combiné avec les données budgétaires. La table de faits contients plus de 8 millions d'enregistrements et peux être analysée selon 12 axes différents aux choix de l'utilisateur. Aucune données n'est transportée sur le poste de l'utilisateur et la puissance de la base de données Oracle est mise à contribution pour créer ses requêtes qui donnnent les résultats très rapidement en direct.

Les mesures: Vous pouvez observer dans le rapport matriciel ci-dessous, les quatre mesure agencées en quatre couleurs différentes. Le montant de budget initial alloué au début de l'année, en bleu. Le montant réel, en rouge, représente les montants dépensés jusqu'à maintenant.  Le montant engagement, en vert,  est le montant de dépense en attente d'approbation et enfin, le montant disponible, en orange, est le calcul représenté par la soustraction des montants réels et engagements au montant budget initial.
  • Montant budget initial - Montant Engagement Montant Réel = Montant Disponible
Les dimensions: Les dimensions sont les axes d'analyse que vous choisissez pour explorer de façon dynamique vos mesures. Ici nous avons choisi d'analyser les mesures selon les dimensions suivantes:
  • de l'année fiscale, de la période financière, du niveau 5 du code de type de budget en filtre
  • des niveaux 1, 2 et 3 de l'unité administrative sous forme de hiérarchies en lignes
  • de la période et mois financier en en-tête de colonnes

Rapport matriciel SAGIR pour l'année financière 2010-2011


L'image suivante vous montre comment ce rapport est bâtit sous forme de feuille de calcul, sans utiliser une seule ligne de code. Les deux étagères supérieures permettent de choisir  vos axes d'analyse, les dimensions, qui apparaîtrons dans les colonnes et en-tête de lignes.

À l'intersection vous glissez simplement les mesures que vous désirez dans notre cas le budget, l'engagement, le réel et le nouveau calcul du montant disponibles qui n'existait pas lors de l'extraction des données.



Structure du rapport SAGIR précédent


Dans la section de gauche vous pouvez ajouter de façon intuitive les filtres, les repères ainsi que d'autres étagères supplémentaires pouvant recevoir les légendes, les formes, les couleurs etc, pour amélioré votre rapport sans programmation. La partie de droite, nous affiche les filtres rapides, qui pourront être modifiés par l'utilisateur du rapport permettant la consultation des différents contextes accessibles à ce dernier. Ainsi l'utilisateur pourra choisir sa propre année financière et son unité administrative de façon dynamique.

C'est en introduisant ou en enlevant des champs des étagères colonnes, lignes, filtres et pages que l'utilisateur peut modifier les informations qui seront contenues dans son rapport.

Voici le résultat final du tableau de bord comprenant le rapport matriciel et graphique. Le graphique a été créer simplement en dupliquant le rapport et en changeant son format en mode graphique.


Tableau de bord SAGIR


Ce rapport peut-être déployé dans un tableau de bord sur le serveur où les utilisateurs ayant les droits pourront le consulter. L'utilisateur du rapport pourra modifier les valeurs de filtres permettant de choisir certaines valeurs permises dans le rapport.

Conclusion:

· Facilité d’utilisation (Utilisateur ou programmeur):cliquer ici pour plus de détails
· Temps pour la construction du rapport par un utilisateur: cliquer ici pour plus de détails

· Temps réponse de la requête: cliquer ici pour plus de détails

· Exploitation dynamique pour construire d’autres rapports: cliquer ici pour plus de détails

· Facilité de déploiement: cliquer ici pour plus de détails

· Couche en langage d’affaires: cliquer ici pour plus de détails

Si vous souhaitez en apprendre plus sur Tableau Desktop 8.0, nous avons des formations pour vous. Vous pouvez visiter notre site :


Panorama Technologies
Spécialiste en BI et tableau de bord



lundi 16 décembre 2013

PowerPivot pour créer rapidement des tableaux croisées dynamiques avec Excel

Vous aimeriez rendre vos rapports dynamiques, esthétiques, conviviales et les déployer à d'autres collaborateur ou utilisateur comme vous ? Voici un exemple de rapport matriciel conçu à l'aide de "PowerPivot pour Excel 2010" contenant quatre mesures analysées selon les axes que vous désirez.
Les données ont été extraites d'un progiciel de gestion intégré (PGI ou ERP en anglais) dans le domaine financier combiné avec les données budgétaires. La table de faits contient plus de 8 millions d'enregistrements et peux être analysée selon 12 axes différents au choix de l'utilisateur. MS-Excel doit transporter les données sur le poste de l'utilisateur et la puissance de la base de données n'est pas mise à contribution pour créer ces requêtes. Les données doivent être rechargées sur le poste de travail à la création du rapport et à chaque actualisations des données.
Les mesures: Vous pouvez observer dans le rapport matriciel ci-dessous, les quatre mesures agencées en quatre couleurs distinctes. La colonne bleue étant le montant de budget initial alloué au début de l'année. Le montant réel, de couleur verte, représente les montants dépensés jusqu'à maintenant.  Le montant engagement, de couleur rouge,  est le montant de dépense en attente d'approbation et enfin, le montant disponible, en violet, est le calcul représenté par la soustraction des montants réels et engagements au montant budget initial.
  • Montant budget initial - Montant Engagement - Montant Réel = Montant Disponible

Les dimensions: Les dimensions sont les axes d'analyse que vous choisissez pour explorer de façon dynamique vos données. Ici nous avons choisi d'analyser les données selon les dimensions suivantes:
  • L'année fiscale, de la période financière, du niveau 5 du code de type de budget, de la fréquence en segment;
  • des niveaux 1, 2 et 3 de l'unité administrative sous forme de hiérarchies en lignes;
  • de la période et mois financier en entête de colonne.

Rapport matriciel SAGIR

L'image suivante vous montre comment ce rapport est bâtit sous forme de feuille de calcul, sans utiliser une seule ligne de code. La liste des champs PowerPivot est maintenant visible. Dans la partie supérieure de la liste des champs PowerPivot, à droite, sont présents tous les champs disponibles à la conception du rapport.

Dans les sections Segments verticaux et horizontaux, les champs qui y sont déposés, servent à la conception de contrôles de filtrages, qui seront ajoutés, de façon automatique, soit au-dessus à l'horizontal ou à gauche et à la verticale de votre rapport matriciel. Ces filtres vous permet de sélectionner rapidement des critères et d'afficher instantanément les modifications. Les sections Étiquettes de Lignes et Étiquette de Colonnes servent à y déposer nos axes d'analyse, les dimensions, qui apparaîtrons sur les lignes et les colonnes.

Structure du rapport SAGIR precedent


Dans les colonnes de couleur bleue, rouge, verte et violet sont présentes les mesures que vous désirez dans notre cas le budget, l'engagement, le réel et le nouveau calcul du montant disponible qui n'existait pas lors de l'extraction des données et qui a été créé dans powerpivot.

Dans la liste des champs PowerPivot, visible à droite, sont présents la section des filtres, des segments horizontaux et verticaux, les sections étiquettes de ligne et de colonne ainsi que la section valeurs. C'est en introduisant ou en enlevant des champs dans ces sections que l'utilisateur peut modifier les informations qui seront contenues dans son rapport.

Voici le résultat final du tableau de bord comprenant le rapport matriciel et graphique.

 
Tableau de bord SAGIR
Vous pourrez aussi intégrer votre rapport à SharePoint.

Conclusion:

·   Facilité d’utilisation (Utilisateur ou programmeur): Le plus grand avantage de PowerPivot est son  intégration à MS-Excel. La courbe d'apprentissage est courte pour les utilisateur de MS-Excel. C'est un outil très convivial et l'utilisateur obtiendra rapidement des résultats.  Il est aussi facile à installer ( Télécharger ici )

·   Temps pour la construction du rapport par un utilisateur: cliquer ici pour plus de détails

·   Temps réponse de la requête: cliquer ici pour plus de détails

·   Exploitation dynamique pour construire d’autres rapports: cliquer ici pour plus de détails

·   Facilité de déploiement: cliquer ici pour plus de détails

·   Couche en langage d’affaires: cliquer ici pour plus de détails
·   Sécurité: cliquer ici pour plus de détails


Si vous souhaitez en apprendre plus sur PowerPivot pour Excel 2010, nous avons des formations pour vous. Vous pouvez visiter notre site :

Spécialiste en BI et tableau de bord


Voir aussi:



lundi 7 octobre 2013

Tableau Software - Calcul avec deux niveaux d'agrégation

Créer des rapports avec deux niveaux d’agrégation n'est pas toujours évident. Voici un exemple de rapport graphique conçu à l'aide de "Tableau Softwarevous démontrant cette possibilité.

Les données ont été extraites d'un progiciel de gestion intégré (PGI ou ERP en anglais) dans le domaine financier combiné avec les données budgétaires. La table de faits contient plus de 8 millions d'enregistrements et peux être analysée selon 12 axes différents aux choix de l'utilisateur.  Aucune données n'est transportée sur le poste de l'utilisateur et la puissance de la base de données Oracle est mise à contribution pour créer ses requêtes qui donnent les résultats très rapidement en direct.

Les mesures: Vous pouvez observer dans le rapport graphique ci-dessous, les deux mesures agencées en deux colonnes de couleurs distinctes. La colonne bleue étant le montant de budget initial alloué au début de l'année. Le pourcentage, en orange, est la proportion des montants budget initiaux de chaque niveau sur le montant total des budgets initiaux.
  • Montant budget initial / Montant Total du budget Initial = Pourcentage du Budget Total Initial


Les dimensions: Les dimensions sont les axes d'analyse que vous choisissez pour explorer de façon dynamique vos mesures. Ici nous avons choisi d'analyser les mesures selon les dimensions suivantes:
  • de l'année fiscale, de la période financière, du niveau 5 du code de type de budget et de la fréquence  en filtre
  • de l'unité administrative niveau 3 en lignes

Rapport avec 2 niveaux d'agrégation avec Tableau Software


Pour permettre ce genre de rapport, il faut utiliser des champs calculés afin de créer à l'intérieur de rapports les calculs nécessaires à nos besoins.

Pour comprendre le calcul, imaginez que le rapport comporterait une colonne supplémentaire dans laquelle se retrouverait, sur chaque enregistrement, la valeur constante du total général du montant Budget Initial. Ensuite vous appliquez le calcul de proportion pour chaque enregistrement.  Vous obtiendrez ceci.


Rapport avec 2 niveaux d'agrégation avec Tableau Software en détail


Dans cette figure, vous pouvez observer que l'utilisateur a sélectionné une année, plusieurs périodes, un code type de budget et une fréquence pour filtrer les informations. Le résultat obtenu est : demander à Tableau d'effectuer les calculs de proportions nécessaires sur la somme des montants budgétaires initiaux pour chacune des unités administratives pour l'année financière 2010-2011.  Mais comment utiliser les champs calculés pour effectuer ce calcul.

L'utilisation d'un champ calculé représentant le montant total du budget initial est nécessaire.  Par la suite, le calcul de la proportion s'effectue pour chacune des lignes en fonction de l'unité administrative choisie. Il faut définir un nouveau champ calculé Pourcentage, où chaque ligne des montants initiaux pour l'unité administrative se comptabilise en fonction des filtres utilisés et du montant du budget total initial.

Montant du budget Initial / Montant Total Budget Initial = Pourcentage du budget total initial

Que l'utilisateur sélectionne une ou plusieurs autres années, périodes, code de type ou encore un ou plusieurs autres unités administratives, le tableau croisé dynamique s'ajustera et effectuera ses calculs en fonctions des filtres sélectionnés.

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Panorama Technologies
Spécialiste en BI et tableau de bord



mardi 1 octobre 2013

Tableau Software - Créer des rapports graphiques à l'aide de Tableau Software 8.0

Vous aimeriez rendre vos rapports dynamiques, esthétiques, conviviales et les déployer à d'autres collaborateur ou utilisateur comme vous ? Voici un exemple de rapport graphique conçu à l'aide de "Tableau Software" contenant quatre mesures analysées selon les axes que vous désirez.

Les données ont été extraites d'un progiciel de gestion intégré (PGI ou ERP en anglais) dans le domaine financier combiné avec les données budgétaires. La table de faits contients plus de 8 millions d'enregistrements et peux être analysée selon 12 axes différents aux choix de l'utilisateur. Aucune données n'est transportée sur le poste de l'utilisateur et la puissance de la base de données Oracle est mise à contribution pour créer ses requêtes qui donnnent les résultats très rapidement en direct.

Les mesures: Vous pouvez observer dans le rapport graphique ci-dessous, les quatre mesure agencées en quatre couleurs différentes. Le montant de budget initial alloué au début de l'année, en bleu. Le montant réel, en rouge, représente les montants dépensés jusqu'à maintenant.  Le montant engagement, en vert,  est le montant de dépense en attente d'approbation et enfin, le montant disponible, en orange, est le calcul représenté par la soustraction des montants réels et engagements au montant budget initial.
  • Montant budget initial - Montant Engagement Montant Réel = Montant Disponible
Les dimensions: Les dimensions sont les axes d'analyse que vous choisissez pour explorer de façon dynamique vos mesures. Ici nous avons choisi d'analyser les mesures selon les dimensions suivantes:
  • de l'année fiscale, de la période financière, du niveau 5 du code de type de budget en filtre
  • de la période et mois financier en en-tête de colonnes

Rapport graphique SAGIR

L'image suivante vous montre comment ce rapport est bâtit sous forme de feuille de calcul, sans utiliser une seule ligne de code. Les deux étagères supérieures permettent de choisir vos axes d'analyse, les dimensions, ou vos mesures, qui apparaîtrons dans les colonnes et en-tête de lignes, dans notre cas, les dimensions Période et mois financier ainsi que les mesures, budget, engagement, le réel et le nouveau calcul du montant disponible qui n'existait pas lors de l'extraction des données.


Structure du rapport SAGIR précédent


Dans la section de gauche vous pouvez ajouter de façon intuitive les filtres, les repères ainsi que d'autres étagères supplémentaires pouvant recevoir les légendes, les formes, les couleurs etc, pour amélioré votre rapport sans programmation. La partie de droite, nous affiche les filtres rapides, qui pourront être modifiés par l'utilisateur du rapport permettant la consultation des différents contextes accessibles à ce dernier. Ainsi l'utilisateur pourra choisir sa propre année financière et son unité administrative de façon dynamique.
C'est en introduisant ou en enlevant des champs des étagères colonnes, lignes, filtres et pages que l'utilisateur peut modifier les informations qui seront contenues dans son rapport.

Voici le résultat final du tableau de bord comprenant le rapport matriciel et graphique. 

Tableau de bord SAGIR


Ce rapport peut-être déployé dans un tableau de bord sur le serveur où les utilisateurs ayant les droits pourront le consulter. L'utilisateur du rapport pourra modifier les valeurs de filtres permettant de choisir certaines valeurs permises dans le rapport.

Si vous souhaitez en apprendre plus sur Tableau Desktop 8.0, nous avons des formations pour vous. Vous pouvez visiter notre site :


Panorama Technologies
Spécialiste en BI et tableau de bord



mercredi 25 septembre 2013

Tableau Software 8.0 et l'utilisation des annotations d'analyse sur vos rapports


Tableau software vous permets de faire des annotations d'analyse sur vos rapports. 

Par exemple, si vous voulez indiquer aux utilisateurs que les périodes de pointe de l'utilisation du budget alloué pour la production se situe entre les mois de janvier et le mois d'avril, comme dans l'exemple ci-dessous, Tableau Software vous donne des outils pour le faire.

Panorama Technologies - Tableau Software

Pour réaliser ces annotations, c'est très simple. Il vous suffit de faire un clique droit sur la zone que vous souhaitez annoter. Tableau Software vous donne trois choix, annoter sur un repère, sur un point ou sur une zone. Choisissez « Zone » pour ce cas-ci.
Panorama Technologies - Tableau Software

Tableau software vous ouvre une boîte de dialogue comme celle-ci :



Il vous suffit d'indiquer le message que vous souhaitez faire à votre utilisateur.  Puis, vous pouvez formater le texte en lui donnant la police, la taille, la couleur, la justification que vous voulez. Une fois le texte et le formatage terminer, faites OK.
Par contre, maintenant, il va falloir mettre en forme la boîte texte de la zone que vous venez de créer. Pour ce faire, faites un clique droit sur la boîte texte et choisissez « Mettre en forme ». Sur le côté gauche de votre application Tableau Software, il va vous apparaître une boîte dialogue pour mettre en forme votre zone.


Dans cette section, vous pouvez changer la trame de fond, la bordure et les coins de la zone. Une fois que vous avez choisi les paramètres que vous souhaitez, fermer cette fenêtre avec le X en haut à droite.

Et voilà, comme vous avez pu le constater, c'est très simple de mettre des annotations d'analyse destinée à vos utilisateurs. Les possibilités sont très grandes. 

Si vous voulez en savoir plus sur l'outil Tableau Software ou si vous voulez recevoir une formation débutante ou intermédiaire, rendez-vous sur le site http://www.panoramatechnologies.com/
Spécialiste en BI et tableau de bord

jeudi 5 septembre 2013

Tableau de bord et hierarchies : Exemples graphiques avec Tableau Software 8.0

Voici quelques exemples graphiques et de tableaux de bord avec Tableau Software 8.0.

Le modèle de données utilisé est celui de SAGIR (Solutions d’affaires en gestion intégrée des ressources) – Système d’analyse financière du gouvernement du Québec.

L'utilisateur peut analyser les données selon tous les segments de la charte comptable ( par exemple: Unité administrative, entité, PSA, projet l'année financière et autres axes d'analyse disponibles) simplement en glissant les éléments de données disponibles sur sa feuille de travail.

Il est simple de créer des hiérarchies pour les différents niveaux des segments comptables. Ici on voit l'entité avec trois niveaux et l'unité administrative avec six niveaux. Tous ces  niveaux peuvent être utilisés dans un rapport ou un tableau de bord.





1. Évolution du Budget Disponible (Budget - Réel - Engagement = Disponible) par périodes financières et par entité

Dans cet exemple, l'utilisateur peut choisir n'importe lequel des huit niveaux de l'unité administrative (UA) et Tableau Software présentera les montants disponibles par période financière. Ainsi l'utilisateur peut visualiser les données dans un seul rapport pour la direction, le service ou le sous-service.



2. Budget disponible par type d'entité et année financière

Dans la section suivante, l’utilisateur peut sélectionner un type d’entité et une année fiscale, pour voir le budget réparti par unité administrative. Dans le tableau de droite, il peut ensuite voir les budgets en dollars en ordre décroissant. Le graphique peut servir de filtre.



3. Comparaison des budgets disponibles par niveau hiérarchique

Dans l'exemple suivant, l'utilisateur peut sélectionner et visionner le budget disponible d'un niveau en particulier, et par la suite, sélectionner un niveau hiérarchique ( par exemple niveau 4 ) , pour visionner le budget à l'intérieur du budget du niveau supérieur correspondant. Le graphique de la section du haut sert de filtre pour les résultats présentés dans la section du bas:



Si vous voulez une formation sur le logiciel Tableau Software, vous pouvez visiter le site http://www.panoramatechnologies.com/

Panorama Technologies
Spécialiste en BI et tableau de bord

lundi 8 avril 2013

Tableau Software - RAMQ - Comment construire un tableau de bord dynamique

 Lors du post précédent ( Tableau de bord RAMQ Québec ) je vous ai présenté un tableau de bord avec des données du gouvernement du Québec. Le tableau de bord a été construit avec Tableau Software 8 mais j'aurais pu utiliser Oracle OBIEE ( Tableau de bord avec OBIEE ), IBM Cognos, Microstrategy ou Tableau software. Dans ce post je vous montre comment vous pouvez construire ce tableau de bord en moins de 10 minutes.





Panoramatechnologies est une entreprise qui se spécialise dans la livraison d'entrepôt de données, de tableau de bord dans les technologie OBIEE,  Tableau, Microstrategy et Cognos à Québec.

François Bouffard
Architecte BI
Panoramatechnologies.com

Tableau Software - RAMQ - Tableau de bord du Québec avec les données de la RAMQ

L'explosion de l'augmentation des coûts des médicaments à la RAMQ au Québec. Voici un exemple de tableau de bord créé à partir des données de la RAMQ au Québec et Tableau Software. En dix ans, on voit que le coût total double.

Les fichiers PDF sur lesquels le tableau de bord repose ne permettent pas de dégager les tendances. Le tableau de bord permet de transformer les données disponibles dans cette foule de fichiers PDF en un outil puissant qui permet de dégager rapidement les tendances et d'agir sur ces tendances pour les gestionnaires.

Voici un des fichiers PDF, difficile de voir des tendances...


Voici le tableau de bord basé sur ces PDF, déjà beaucoup plus parlant: (Cliquer pour voir la présentation animé du tableau de bord sur YouTube)

Tableau software 8 quebec obiee cognos microstrategy


Un entrepôt de données et un tableau de bord peuvent vous permettre de visualiser rapidement vos données. L'outil Tableau est orienté utilisateur, pour construire ce tableau de bord je ne fais aucune programmation. Le secret est d'avoir une architecture de données qui donne le maximum de flexibilité à l'utilisateur pour qu'il puisse créer ses propres rapports. Dans notre cas, un schéma étoile avec toutes les dimensions nécessaires pour l'analyse détaillée.

Le même type de tableau aurait pu être construit avec Cognos, Microstrategy ou Oracle OBIEE qui offrent des fonctionnalités similaires.

Panorama Technologies est une entreprise qui se spécialise dans la livraison d'entrepôt de données, de tableau de bord dans les technologies Microsoft, OBIEE, Tableau, Microstrategy et Cognos à Québec.

Cliquer ici pour voir comment vous pouvez construire ce tableau de bord en quelques minutes.

François Bouffard
Architecte BI
Panoramatechnologies.com

vendredi 29 mars 2013

Cadrant magique Gartner 2012 BI

Cadrant magique Gartner 2012 BI

Gartner confirme la prise en charge des environnements BI par les utilisateurs dans ses rapports annuels sur les plateformes BI (Cliquer ici pour voir le rapport)

Les leader de cette années sont:

Oracle: avec sa suite complète, d'application comme OWB, OBIEE, Fusion, sa base de données et ses applicatifs (BI-Apps). Oracle a le plus haut résultat pour sa capacité de livrer. L'outil est le plus répendu dans son groupe d'utilisateur avec une moyenne de 3 000 utilisateurs et des entrepôts de 5 To (5 téraoctet ou 5 120 Go). C'est aussi l'outil le plus répendu dans la communauté sondée par Gartner.

Panorama Technologies a implanté les outils Oracle tant au privé qu'au publique. L'outil est apprécié par sa clientèle pour sa base de données spécialement mise au point pour le BI, son ETL (OWB) et son utilisation avec les applicatifs Oracle.

OBIEE est particulièrement apprécié pour l'autonomie qu'il procure aux utilisateurs. Il possède en plus une couche logique intégré en langage d'affaires qui permet aux utilisateurs d'utiliser la suite d'outil OBIEE afin d'explorer leurs données, de créer leurs propres rapports. L'utilisateur peut même créer des portails personnalisés.

Microsoft: avec son outil orienté programmeur. Son coût d'acquisition relativement faible est la principale raison de son achat. L'outil est très apprécier par la communauté des programmeurs.

Les clients de Panorama Technologies qui utilisent cette suite apprécie sont intégration avec les outils comme MS-Excel et les jolies interfaces des tableaux de bord qui sont relativements statiques. Cependant l'absence de la couche sémantique et l'orientation clairement programmeur limite l'exploitation en mode libre pour les utilisateurs qui doivent souvent utiliser d'autres outils et augmente le TCO puisqu'il faut faire appel au programmeur en permannence pour construire de nouveau produit informationel. Certain client remettent ce choix d'outil en question.

IBM Cognos et Microstrategy continu a bien se positionner grâce à leur interface de plus en plus orienté utilisateur.

Tableau Software est aussi à mentionner avec sa solution d'exploitation de données hyper conviviale.

Pour tous ces produits Panoramatechnologies.com peut vous faire des démonstrations personnaliées

Le rapports de Gartner est disponible au:

http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-1982NPD&ct=120208&st=sb

François Bouffard
Président, Architecte BI et analyste d'affaires BI
Panoramatechnologies.com