Exemple de rapport avec Tableau software - Tableau croisé dynamique - Créer des rapports matriciels à l'aide de Tableau Desktop 8.0

Vous aimeriez rendre vos rapports dynamiques, esthétiques, conviviales et les déployer à d'autres collaborateur ou utilisateur comme vous ? Voici un exemple de rapport matriciel conçu à l'aide de "Tableau Software" contenant quatre mesures analysées selon les axes que vous désirez.

Les données ont été extraites d'un progiciel de gestion intégré (PGI ou ERP en anglais) dans le domaine financier combiné avec les données budgétaires. La table de faits contients plus de 8 millions d'enregistrements et peux être analysée selon 12 axes différents aux choix de l'utilisateur. Aucune données n'est transportée sur le poste de l'utilisateur et la puissance de la base de données Oracle est mise à contribution pour créer ses requêtes qui donnnent les résultats très rapidement en direct.

Les mesures: Vous pouvez observer dans le rapport matriciel ci-dessous, les quatre mesure agencées en quatre couleurs différentes. Le montant de budget initial alloué au début de l'année, en bleu. Le montant réel, en rouge, représente les montants dépensés jusqu'à maintenant.  Le montant engagement, en vert,  est le montant de dépense en attente d'approbation et enfin, le montant disponible, en orange, est le calcul représenté par la soustraction des montants réels et engagements au montant budget initial.

• Montant budget initial - Montant Engagement - Montant Réel = Montant Disponible

Les dimensions: Les dimensions sont les axes d'analyse que vous choisissez pour explorer de façon dynamique vos mesures. Ici nous avons choisi d'analyser les mesures selon les dimensions suivantes:

• de l'année fiscale, de la période financière, du niveau 5 du code de type de budget en filtre
• des niveaux 1, 2 et 3 de l'unité administrative sous forme de hiérarchies en lignes, 
• de la période et mois financier en en-tête de colonnes

Rapport matriciel SAGIR pour l'année financière 2010-2011

L'image suivante vous montre comment ce rapport est bâtit sous forme de feuille de calcul, sans utiliser une seule ligne de code. Les deux étagères supérieures permettent de choisir  vos axes d'analyse, les dimensions, qui apparaîtrons dans les colonnes et en-tête de lignes.

À l'intersection vous glissez simplement les mesures que vous désirez dans notre cas le budget, l'engagement, le réel et le nouveau calcul du montant disponibles qui n'existait pas lors de l'extraction des données.

Structure du rapport SAGIR précédent

Dans la section de gauche vous pouvez ajouter de façon intuitive les filtres, les repères ainsi que d'autres étagères supplémentaires pouvant recevoir les légendes, les formes, les couleurs etc, pour amélioré votre rapport sans programmation. La partie de droite, nous affiche les filtres rapides, qui pourront être modifiés par l'utilisateur du rapport permettant la consultation des différents contextes accessibles à ce dernier. Ainsi l'utilisateur pourra choisir sa propre année financière et son unité administrative de façon dynamique.

C'est en introduisant ou en enlevant des champs des étagères colonnes, lignes, filtres et pages que l'utilisateur peut modifier les informations qui seront contenues dans son rapport.

Voici le résultat final du tableau de bord comprenant le rapport matriciel et graphique. Le graphique a été créer simplement en dupliquant le rapport et en changeant son format en mode graphique.

Tableau de bord SAGIR

Ce rapport peut-être déployé dans un tableau de bord sur le serveur où les utilisateurs ayant les droits pourront le consulter. L'utilisateur du rapport pourra modifier les valeurs de filtres permettant de choisir certaines valeurs permises dans le rapport.

Conclusion:

· Facilité d’utilisation (Utilisateur ou programmeur):cliquer ici pour plus de détails

· Temps pour la construction du rapport par un utilisateur: cliquer ici pour plus de détails

· Temps réponse de la requête: cliquer ici pour plus de détails

· Exploitation dynamique pour construire d’autres rapports: cliquer ici pour plus de détails

· Facilité de déploiement: cliquer ici pour plus de détails

· Couche en langage d’affaires: cliquer ici pour plus de détails

· Sécurité: cliquer ici pour plus de détails

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Voir aussi:

SSRS - Tableau croisé - Rapports matriciels avec SSRS (SQL Server Reporting Services)

PowerPivot - tableau croisé dynamique - Créer des rapports matriciels à l'aide de PowerPivot pour Excel 2010

SSAS - Créer une matrice utilisant SSAS (SQL Server Analysis Services) comme Data Source
MicroStrategy - Tableau croisé dynamique - Créer un rapport matriciel
OBIEE- Tableau croisé dynamique - Créer des rapports matriciels à l'aide de OBIEE (Oracle Business Intelligence Enterprise Edition)
BI-Publisher - Tableau croisé dynamique - Créer des rapports matriciels à l'aide de BI-Publisher 



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SSRS - Forage dans un cube SSAS - drillthrough

Dans ce blogue, nous allons explorer les données avec un niveau de détails plus fin (forage). En plus, nous allons utiliser une hiérarchie pour faire le forage et obtenir le détail avec les enfants de cette hiérarchie.

Le rapport est construit à partir de SSRS (SQL Server Reporting Services) avec comme source de données un cube SSAS (SQL Server Analysis Services).

Les données ont été extraites d'un progiciel de gestion intégré (PGI ou ERP en anglais) dans le domaine financier combiné avec les données budgétaires. Nous avons construit un cube à partir de la table de faits qui contient plus de 8 millions d'enregistrements et peut être analysée selon 12 axes différents au choix de l'utilisateur. 

Les mesures : Le montant de budget initial alloué au début de l'année, visible dans le premier encadré. Le montant engagement, visible dans le deuxième encadré, représente le montant de dépense en attente d'approbation. Le montant réel, dans le troisième encadré, sont les montants dépensés jusqu'à maintenant et enfin, le montant disponible, dans le tout dernier encadré, est le calcul représenté par la soustraction des montants réels et engagements au montant budget initial.

  Montant budget initial - Montant Engagement - Montant Réel = Montant Disponible

 Les dimensions : Les dimensions sont les axes d'analyse que vous choisissez pour explorer de façon dynamique vos mesures. Ici, nous avons choisi d'analyser les mesures selon les dimensions suivantes :

• de l'année fiscale, et du niveau 5 du code de type de budget en paramètres

• des niveaux de l'unité administrative sous forme de hiérarchies en lignes, de l'entité, de la période et mois financier en en-tête de colonnes

Dans l’image ci-dessus nous avons un rapport principal appelé Main liée à un autre nommé Details. Le Main est une matrice croisée dynamique (matrix) qui donne une vue globale des mesures pour le premier et le deuxième niveau de l’unité administrative selon la période financière et le mois. Le Details sera appelé et filtré en contexte de la cellule choisi dans le Main. L’utilisateur peut naviguer entre les deux rapports pour faire des analyses plus approfondies. Ce passage d’un rapport à un autre se fait ici avec un forage sur les mesures.

Après avoir configuré votre « data source », nous allons maintenant créer notre rapport principal. Cette étape nécessite que vous sachiez à l'avance les différents champs, filtres et paramètres que nous utiliserons dans le rapport pour établir le « dataset ». Ces décisions auront un impact sur la façon dont vous pourrez forer

Au niveau du rapport de détail, il faut ajouter un paramètre « paramUA » ce dernier permettra de stocker le UniqueName du niveau précis sélectionné dans le rapport principal.

 

Étant donné qu'on veut un membre particulier de la hiérarchie, il faut créer un membre calculé UniqueName qui contiendra le membre parmi les différents membres de la hiérarchie. Le membre calculé sera créé dans les champs du dataset. Ce champ sera utilisé ultérieurement pour transmettre le niveau (master) sélectionné au rapport Details.

Enfin il reste à mettre en place l’action SSRS de type « Go to report » dans le rapport d’analyse au niveau de la cellule contenant la mesure.

Il suffit alors de sélectionner le rapport de détail et d’effectuer le mapping des paramètres du rapport.

Étant donné que nous voulons aussi les enfants dans la hiérarchie (et pas seulement le niveau sélectionné dans le Main), nous allons modifier la requête MDX pour le rapport détaillé. Dans les propriétés du dataset nous l’éditons comme chaine de caractères en ajoutant le paramètre dans la requête comme le montre l'image ci-dessous.

Nous obtenons par forage le niveau de l'unité administrative désiré (le niveau B-DG Ouest) et ses enfants (niveau C), pour la période financière 2 (mai). Les montants réels correspondent soit x $

Différence entre SSRS, SSIS et Microsoft SSAS?

Microsoft SQL Server est un système de gestion de base de données relationnelles developpé et commercialisé par la société Microsoft.

SQL Server dispose d'un moteur base de données qui est central et permet le stockage et la traitement les données. Grâce à celui ci il y a un contrôle sur les accès et le traitement les transactions pour répondre aux besoins des applications.

Parmi les fonctionnalités qu'offrent SQL Server dans le domaine du BI (Business Intelligence) nous avons

 :  SSIS (SQL Server Integration Services) ,SSRS(SQL Server Reporting Services) et SSAS(SQL Server Analysis Services ).

 SQL Server Integration Services (SSIS)

 Ce Service est l'outil d'ETL (Extract Transform Load ) de Microsoft et permet d'alimenter notre datawarehouse à partir de données provenant de plusieurs sources.Pour cela il faudra commencer d'abord par extraire les données, les transformer puis les sauvegarder dans la base de données. Les données peuvent provenir de différentes sources (fichiers Excel, MySQL ,Oracle etc ...)

Lors de la création d'un projet SSIS nous avons un package qui est créé et celui est un ensemble  d'actions qui va être exécuté dans un certain ordre. Parmi les actions nous avons des taches qui aident à l’établissement de l’entrepôt de données qui peuvent être des taches de transfert de base de données des taches de script etc ...

SQL Server Reporting Services (SSRS)

 SQL Server Reporting Services permet  la création ,le déploiement et la gestion de rapports à partir de différentes sources de données. Avec SSRS nous pouvons avoir différents types de rapports qui peuvent être entre autre tabulaire, graphique ou matriciels. 

Des connexions peuvent être faites à partir de SSRS et d'autres outils reporting au cube déployé sur le serveur. SSRS peut baser son dataset sur un cube ou une base de données comme Oracle

Ces rapports peuvent être exportés vers divers formats de fichiers  par exemple pdf ou fichiers MS-Excel .

 Les rapports peuvent être aussi partagés par le biais d'une connexion internet internet s'ils sont déployés sur le serveur ou aussi par l’intermédiaire de Sharepoint.

 SQL Server Analysis Services (SSAS)

SQL Server analysis Services  va nous permettre la conception, la création et la gestion  des structures multidimensionnelles, les cubes. Les cubes contenant des données agrégées à partir d’autres sources de données, comme les bases de données relationnelles (schéma étoile), fichier plat ou tout autres sources de données.

SSAS est un moteur d'exploration de données et permet de répondre à des requêtes de consultation de données créées avec les cube et le langage MDX.

Il est possible de définir des rôles de sécurité afin de restreindre l’accès aux données à des comptes et/ou groupes d’utilisateurs Windows identifiés.

SSRS deux niveaux d'Agrégations

Créer des rapports avec deux niveaux d’agrégation n'est pas toujours évident. Voici un exemple de rapport graphique conçu à l'aide de "SQL Server Reporting Services" vous démontrant cette possibilité.

Les données ont été extraites d'un progiciel de gestion intégré (PGI ou ERP en anglais) dans le domaine financier combiné avec les données budgétaires. La table de faits contient plus de 8 millions d'enregistrements et peut être analysée selon 12 axes différents aux choix de l'utilisateur.  

Les mesures : Vous pouvez observer dans le rapport graphique ci-dessous, les deux mesures agencées en deux colonnes de couleurs distinctes. La colonne bleue étant le montant de budget initial alloué au début de l'année. Le pourcentage, en orange, est la proportion des montants budget initiaux de chaque niveau sur le montant total des budgets initiaux.

• Montant budget initial/Montant Total du budget Initial = Pourcentage du Budget Total Initial

Les dimensions : Les dimensions sont les axes d'analyse que vous choisissez pour explorer de façon dynamique vos mesures. Ici nous avons choisi d'analyser les mesures selon les dimensions suivantes :

• de l'année financière, du niveau 5 du code de type de budget en paramètre
• de l'unité administrative niveau 3 en lignes
  

 

Pour comprendre le calcul, imaginez que le rapport comporterait une colonne supplémentaire dans laquelle se retrouverait, sur chaque enregistrement, la valeur constante du total général du montant Budget Initial. Ensuite vous appliquez le calcul de proportion pour chaque enregistrement. Vous obtiendrez ceci :

Dans cette figure, vous pouvez observer que l'utilisateur a sélectionné une année financière, un code type de budget niveau 5 pour filtrer les informations. Le résultat obtenu est : demander à SSRS d'effectuer les calculs de proportions nécessaires sur la somme des montants budgétaires initiaux pour chacune des unités administratives pour l'année financière 2010-2011. Mais comment utiliser les champs calculés pour effectuer ce calcul?

L'utilisation d'un champ calculé représentant le montant total du budget initial est nécessaire. Par la suite, le calcul de la proportion s'effectue pour chacune des lignes en fonction de l'unité administrative choisie. Il faut définir un nouveau champ calculé Pourcentage, où chaque ligne des montants initiaux pour l'unité administrative se comptabilise en fonction des filtres utilisés et du montant du budget total initial.

Montant du budget Initial/Montant Total Budget Initial = Pourcentage du budget total initial

Que l'utilisateur sélectionne une ou plusieurs autres années, périodes, code de type ou encore une ou plusieurs autres unités administratives, le tableau croisé dynamique s'ajustera et effectuera ses calculs en fonction des filtres sélectionnés.

Si vous souhaitez en apprendre plus, nous avons des formations pour vous. Vous pouvez visiter notre site : www.panoramatechnologies.com

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Voir aussi :

PowerPivot - Calcul avec deux niveaux d'agrégation - la puissance de DAX

SSAS - Hiérarchies - SQL Server

Lorsque vous travaillez à élaborer un rapport et que votre source de données provient d'un système relationnel, il se peut que vous ayez besoin de concevoir des hiérarchies. SSAS (SQL Server Analysis Services) à partir de cube (MOLAP) offre la possibilité de créer des hiérarchies.

La première pensée, et sans doute la plus importante est qu'il faut s'assurer avant tout que les données peuvent se prêter à une hiérarchie.
 
Exemple : Une hiérarchie qui nous vient tout de suite à l'idée est l'année, le trimestre, le mois et le jour.

Pour créer une hiérarchie, il faut glisser l'attribut qui représente le plus haut niveau de la hiérarchie dans le volet de hiérarchie. Pour la première hiérarchie, commençons par l'attribut NOM UA NIV 1. Lorsque vous glissez l'attribut dans le volet des hiérarchies, la hiérarchie est automatiquement créée, comme le montre la figure ci-dessous.

Pour ajouter le niveau suivant de la hiérarchie, glissez l'attribut dans le volet « Hiérarchies » et déposez-le dans la boîte de hiérarchie. Puis faire la même chose pour les autres niveaux. Une fois que vous avez ajouté tous les niveaux de la hiérarchie, votre volet « Hiérarchie » doit ressembler à l'image suivante :

Après avoir créé la hiérarchie, vous pouvez modifier ses propriétés. Par exemple, comme vous pouvez le voir sur la figure ci-dessus, j'ai changé le nom en Nom Niv UA Hierarchy. Notez, cependant, que la hiérarchie comprend un message d'avertissement. Celui-ci vous est révélateur que les relations d'attributs n'ont pas été définies entre les niveaux de la hiérarchie, nous allons regarder comment le faire dans l'onglet « Attribute Relationships ».

Notez dans l'image ci-dessus qu'il existe une relation entre l'attribut clé de l’unité administrative et chacun des six attributs dans la hiérarchie. Cependant, pour améliorer les performances, les relations doivent être définies entre les paires d'attributs suivants :

     SK UNITE ADMINISTRATIVE  et Nom UA NIV 6
     Nom UA NIV 6 et Nom UA NIV 5
     Nom UA NIV 5 et Nom UA NIV 4
     etc.

Ces relations peuvent être facilement visualisées dans la partie graphique de l'onglet « Attribute Relationships ». Glisser vos attributs, votre volet Relations d'attributs doit maintenant ressembler à la figure ci-dessous.

Nous pouvons afficher les données de la hiérarchie dans l'onglet « Browser »

Pour voir toutes les données dans Analysis Services, ouvrez votre cube puis sélectionnez l'onglet « Browser ». Maintenant, nous pouvons voir toutes les dimensions ainsi que les mesures. Notons que les hiérarchies sont incluses dans l'arborescence de dimension. 

Glissez une mesure par exemple le montant réel ainsi que la hiérarchie crée précédemment comme le montre la figure ci-dessous.

Voici le résultat lorsqu'on utilise la hiérarchie pour construire un rapport dans SSRS :

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Voir aussi les hiérarchies avec Tableau Desktop 8.0
Les hiérarchies avec PowerPivot pour Excel 2010
Hiérarchies avec OBIEE